

Consultoria Financeira
Formulário
Esta pesquisa tem como objetivo conhecê-lo(a) melhor e planejar antecipadamente os assuntos a serem abordados na nossa consultoria.
Seja sincero(a) para que possamos oferecer um serviço de excelência!
Após o preenchimento, entrarei em contato com você via WhatsApp ou e-mail. Caso tenhamos vagas disponíveis, iremos agendar as reuniões. Lembre-se de que os horários serão à noite de segunda a sexta-feira, e em qualquer período do dia aos sábados e domingos.
As reuniões têm duração aproximada de 1 hora, podendo se estender, dependendo do caso.
Lembrando que as vagas são limitadas (apenas 5 mentorados por semestre).
A consultoria funciona da seguinte forma:
Básico
997
✓
Análises iniciais da carteira
✓
Reestruturação da carteira atual
✓
Montagem de uma carteira nova, se não tiver
✓
Reunião para rebalanceamento da carteira
Pro
2.997
✓
Análises iniciais da carteira
✓
Reestruturação da carteira atual
✓
Montagem de uma carteira nova, se não tiver
✓
Reunião mensal para rebalanceamento da carteira
✓
Acompanhamento por 6 meses
✓
Acesso gratuito ao curso Metamorfose Financeira (01 ano)
✓
Acesso ao relatório Macroeconômico Mensal
Premium
7.997
✓
Análises iniciais da carteira
✓
Reestruturação da carteira atual
✓
Montagem de uma carteira nova, se não tiver
✓
Reunião mensal para rebalanceamento da carteira
✓
Acompanhamento por 6 meses
✓
Acesso ao relatório Macroeconômico Mensal
✓
Acesso gratuito ao curso Metamorfose Financeira (01 ano)
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Acompanhamento por 6 meses sobre o orçamento doméstico
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Análise sobre o orçamento doméstico e sugestões para melhoria e otimização dos gastos
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Relatório semestral dos ativos em carteira, explicando o que ocorreu de novidade
Todos os planos contam com:
- Reunião de Apresentação: Apresentaremos a análise e a proposta elaborada por mim, adequada ao seu perfil.
- Suporte diretamente COMIGO durante todo o tempo do serviço contratado.
- A renovação de qualquer plano pelo período igual ao contratado é de R$295,00 por mês.
*O Metamorfose Financeira é o curso de finanças e investimentos mais completo do Brasil, com temas aprofundados desde Psicologia Financeira, educação financeira, ações, FII, Renda Fixa, Investimento no Exterior, Criptomoedas, milhas aéreas entre outros. Muito mais que um simples curso, mas o divisor de águas na sua situação financeira.
** O plano Básico pode ser revertido para uma análise inicial do orçamento doméstico, no lugar da montagem da carteira de investimentos.
Garanta já a sua vaga!
ANDRÉ DAVID
Consultor financeiro CEA